丧失行为能力及死后遗产规划
个人理财规划
CPE自学
丧失行为能力及死后遗产规划
当从业者在这个敏感和具有挑战性的风险领域进行规划时，他们希望支持客户，从而检查无能力规划.
$0 - $70
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格式
在线
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
CPE学分
1.5
作者(年代)
苏珊·M. Tillery
可用性
1年
产品编号
PFPEST623SSO
视图
业务 & 合作伙伴
产品详细信息
了解如何处理敏感和具有挑战性的失能和事后规划，可以帮助你确保你的客户为不可预测的情况做好准备.
有残疾计划方面的专业知识
忽视丧失行为能力的风险可能会导致客户的遗产计划出现重大问题. 你会检查:
- 监护的作用和要求
- 需要指定监护人的情况
- 监护的替代方法
- 保险在尽量减少因丧失工作能力而造成的经济损失方面的作用
死后遗产规划选项
对死后遗产规划机会的全面了解将使您能够帮助客户为其继承人进行规划. 您将了解:
- 筹划州和所得税选举的机会
- 估价、扣除费用和免责声明，可以减少对死者遗产的税收
- 少数人持股企业股东的具体考虑和机会
具体的事后规划考虑
每个客户都有独特的情况. 您将涵盖某些情况下，有具体考虑的遗产规划，包括:
- 对美国的启示.美国公民，配偶是非美国公民
- 混合家庭的规划考虑
- 共同财产资产的鉴定
- 为宠物的持续需求做计划
选择你的道路:个人或证书课程
灵活的选择-你可以报名参加个人课程或参加 遗产规划证书课程.
谁将受益
- 理财规划师
- 188bet亚洲真人体育下载网址
关键的188bet亚洲真人体育下载
- 没有规划的能力
- 监护
- 授权书
- 高级医疗指示
- 死后遗产规划
- 遗产和所得税申报表
- 其他国家规划考虑事项
学习成果
- 确定监护人的角色和要求.
- 确定监护的替代安排.
- 确定保险在解决丧失工作能力风险方面的潜在作用.
- 确定遗产和所得税申报表选举的事后规划机会.
- 确定估值如何, 可扣除的费用, 免责声明可以减少对死者遗产和受益人的税收.
- 将赎回和递延的方法应用于少数人持股企业股东的死后遗产规划.
- 确定遗产规划对美国人的影响.S. 有非公民配偶的公民.
- 确定混合家庭的遗产规划考虑因素.
信用信息
CPE学分
在线
1.5
NASBA研究领域
专业知识
水平
中间
先决条件
个人财务规划(PFP)领域的基本知识
访问
在线
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作者(年代)
苏珊·M. Tillery
188bet亚洲真人体育下载网址/ PFS, AEP®(著名)
苏珊·M. 蒂勒里，188bet亚洲真人体育下载网址/PFS, AEP®(杰出)，是总裁 & Paraklete®Financial, Inc .首席执行官. Paraklete®提供综合的按服务收费的个人财务规划和虚拟家庭办公室服务, 没有资产管理或产品销售. 本公司作为金融服务®的倡导者，为客户提供严格的独立性和客观性. Susan也是Financial Planning Advocate的联合创始人和总裁, 有限责任公司, 为188bet亚洲真人体育下载网址提供继续教育的机构, 财务顾问, 大学, 和大学.
Ms. 蒂勒里在哈里斯的经历，我的首席财务官, 在多家族办公室，她负责为富裕家庭开发和提供全面的家族办公室解决方案, 以及她在安徒生和罗纳德·布鲁的工作 & Co为Paraklete提供了框架. 苏珊在乔治亚大学获得会计学士和硕士学位. 她是美国注册188bet亚洲真人体育下载(AICPA)会员。, 佐治亚注册188bet亚洲真人体育下载(GSCPA)和亚特兰大遗产规划委员会. 除了, Susan是GSCPA董事会成员, 曾任美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划执行委员会主席和美国注册188bet亚洲真人体育下载个人理财规划认证委员会主席. 苏珊是美国注册188bet亚洲真人体育下载2019年个人理财规划杰出服务奖的获得者.
Ms. 蒂勒里是《188bet亚洲真人体育下载》一书的合著者, 高等院校使用的会计学教科书, 业务, 以及法律研究生项目. 此外，苏珊还参与撰写了美国注册188bet亚洲真人体育下载个人财务规划证书课程. 该计划涉及个人理财专家(PFS)知识体系的所有领域. 顺利完成课程, 有相关经验, 允许参与者获得PFS证书. 苏珊经常就个人财务规划188bet亚洲真人体育下载发表演讲和写作, 包括188bet亚洲真人体育下载网址和财务规划, 虚拟家族办公室, 女性面临的经济问题, 财富的责任, 慈善捐赠, 和管理工作. 苏珊和她的家人住在乔治亚州的肯尼索.
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